行业资讯

两家中国GPU厂商被美国列入黑名单。上周，美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力，并将两家中国GPU企业摩尔线程、壁仞科技及其子公司列入了实体清单。资料显示，被新列入实体清单的13家实体包括壁仞科技及其子公司、摩尔线程及其子公司、光线云（杭州）科技有限公司、超燃半导体（南京）有限公司。

新出口管制声明。美国半导体行业协会（SIA）发表以下声明， "过于宽泛的单边管制措施有可能损害美国半导体生态系统，而不会促进国家安全，因为它们会促使海外客户另寻他处。“

韩国晶圆代工厂东部高科加大SiC、GaN研发。韩国晶圆代工厂东部高科加大了在碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）半导体领域的研发力度，以支持未来的业务增长，其近期的投资旨在提高8英寸晶圆制造能力。由于市场复苏缓慢，该代工厂的8英寸晶圆厂运营预计将受到影响，而转向12英寸晶圆厂运营的问题仍然存在。在这种情况下，东部高科未来的发展将集中在GaN和SiC等新型功率半导体上。

IDC：到2027年，全球生成式AI支出将达到1430亿美元。全球著名信息调查咨询机构IDC在官网公布了一项调查，到2027年，全球生成式AI支出将达到1430亿美元，5年复合年增长率为73.3%。该支出包括：生成式AI的软件以及相关基础设施硬件和IT/商业服务等。2023年，全球企业在生成式AI解决方案上的投资近160亿美元。

台积电魏哲家：2纳米技压对手 N3E通过认证已达良率目标。近日，台积电总裁魏哲家表示，2nm进度乐观，维持2025年进入量产步调；3nm持续进步，N3E通过认证已达良率目标。他透露N3P经内部评估，整体功耗表现足以与竞争对手18A（2nm以下制程）匹敌，甚至享有更好的技术成熟度与成本优势，因此可以肯定，2nm也将优于竞争对手。HPC、智能手机客户对2nm抱持高度兴趣，预计2025年上半年便能供货给客户，并于2026年进入量产。AI需求着重提升能源效率，所以不只要求制程限缩及表现，客户也将于早期阶段参与。

TrendForce称供应商缩减生产，第四季度NAND闪存合约价格或将上涨。据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。展望2024年，除非原厂仍能维持减产策略，且服务器领域对Enterprise SSD需求回温，否则在缺乏需求作为支撑的前提下，NAND Flash要延续涨势将有难度。

品牌动态

英伟达与富士康合作为人工智能工业革命打造工厂和系统。英伟达和富士康将在人工智能工厂和系统方面展开合作，旨在实现制造和检测工作流程的数字化。两家公司还将开发人工智能驱动的电动汽车和机器人平台，以及基于人工智能的生成式人工智能服务。

博通与Cadence合作实施人工智能驱动的解决方案。博通使用了Cadence公司新的Cerebrus人工智能驱动设计流程，在各种3纳米和5纳米芯片设计中提高了性能、功耗和面积。

AMD推出锐龙Threadripper PRO 7000 WX系列处理器。上周，AMD宣布推出锐龙Threadripper PRO 7000 WX系列处理器，并将于年底提供给DIY客户、SI合作伙伴以及包括戴尔、惠普和联想在内的OEM合作伙伴。同时，AMD还推出锐龙Threadripper 7000系列处理器，自2020年以来首次重返HEDT生态圈。

联发科与英伟达合作首款汽车芯片将于2025年量产。联发科与英伟达合作的首款汽车SoC将于明年进入新产品导入（NPI）阶段，意味着届时产品已有望进入试产，联发科也将借此晋升全球汽车芯片大厂。

英特尔Q3财报前瞻，逻辑芯片出货量仍未走出低估。据消息，英特尔将于10月26日公布2023年第三季度财报，上季度，尽管总营收同比下降近16%，英特尔仍超出预期，然而该芯片制造商近年来因个人电脑和笔记本电脑需求下降而面临挑战。

1、英特尔和逻辑单元出货量。从下图可以看出，2021年和2022年WFE的增加导致芯片供应量大幅增加，并在2022年6月达到顶峰。到2023年7月，尽管过去几个月环比变化一直在增加，但逻辑芯片的单位出货量仍在下降。

2017年10月至2023年7月期间的逻辑出货量

2、微处理器单元出货量。截至2023年7月，英特尔微处理器芯片的单位出货量从2023年6月开始增加。微处理器芯片的出货量增长部分归因于人工智能和智能手机芯片出货量的增长。

2017年10月至2023年7月期间的微处理器出货量

3、存储单元出货量。2020年和2021年WFE的增加导致芯片供应量大幅增加，DRAM和NAND芯片供应量均在2021年8月达到顶峰。截至2023年7月，存储芯片的单位出货量从2023年3月开始增加。

2017年10月至2023年7月的存储出货量

4、消费电子产品夺回失地。许多分析师都认为 2023 年下半年消费者相关商品（尤其是个人电脑和智能手机）将出现增长，但有一个重要的附带条件——2022年很糟糕，但2023年会更糟，因为要到2024年才会出现复苏。

下图显示了英特尔2022年第一季度至2024年第四季度智能手机（蓝色条）和个人电脑（橙色条）的季度单位出货量。在这里我们可以看到，出货量将在2023年第一季度/第二季度达到低点，并在2023年第三季度开始出现环比正增长。

2022 Q1至2024 Q4智能手机（蓝色条）和个人电脑（橙色条）的季度单位出货量