近期，ChatGPT爆火出圈，作为一款人工智能软件，ChatGPT的功能可谓十分强大，可以胜任翻译、作诗、写新闻、做报表、编代码等相对复杂的语言工作，正因如此，ChatGPT成为了史上用户增长速度最快的消费级应用程序，仅2个月就拥有了1亿用户量。
ChatGPT爆火的背后是人工智能算法的迭代升级。ChatGPT是基于GPT-3.5架构开发的对话AI模型，是InstructGPT的兄弟模型。从2008年第一代生成式预训练模型GPT-1诞生以来，GPT系列模型几乎按照每年一代的速度进行迭代升级，未来随着大语言模型（LLM）技术的不断突破，AI相关应用有望加速落地，AI产业或将迎来新一轮发展机遇。
左图：应用程序达到1亿用户量所需时间（月数）右图：GPT模型迭代过程
多模态大模型推动下游行业应用层智慧化升级
ChatGPT是生成式人工智能技术（AIGC）的一种，而生成式AI主要依赖于人工智能大模型，例如Transformer、BERT、GPT系列等，这些模型通常包含数十亿至数万亿个参数，需要庞大的数据集进行训练，致使AI算力的需求呈现出指数级的增长。
多模态模型是实现智慧化产业应用的关键，3月14日OpenAI发布GPT-4多模态大模型，显示多模态大模型在整体复杂度及交互性上已有较大提升，模型升级有望加速细分垂直应用成熟，赋能下游智慧化升级，带动需求快速增长。
根据Gartner数据，目前由人工智能生成的数据占所有数据的1%以下，预计2023年将有20%的内容被生成式AI所创建，2025年人工智能生成数据占比将达到10%；此外，前瞻产业研究院数据还显示出，2025年中国生成式商业AI应用规模将达到2070亿元，CAGR（2020-2025）为84.06%。
左图：AIGC下游应用落地时间预测
右图：中国生成式商业AI应用规模
AIGC引发内容生成范式革命，ChatGPT引领人工智能应用照进现实，GPT架构快速迭代，云端大模型多模态成为发展趋势，带来算力资源消耗快速上升。
根据Fortune数据，每次用户与ChatGPT互动产生的算力云服务成本约0.01美元；Similarweb数据显示，2023年1月ChatGPT访问量达6.67亿次，粗略推算2023年1月ChatGPT的运营算力成本约为667万美元。因此，业界人士预测随着ChatGPT等新兴AI应用的落地，将会不断打开下游市场需求，而伴随算力的增长，也将带来对上游半导体芯片的需求快速提升。
图表：ChatGPT月访问量（亿次）
“CPU+XPU”异构形式成为主流
云端训练和推断计算主要由 Al服务器完成，底层算力芯片包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等。
图表：AI加速芯片特点及应用场景对比下载报告可查看关于CPU、GPU、FPGA、ASIC的全面介绍
传统的CPU单元对于AI计算任务的处理能力有限，而XPU（包括GPU、FPGA、ASIC）则可以提供更强大的计算能力，因此将CPU和XPU结合起来使用可以实现计算任务的高效处理和资源的最优利用。一般来说，CPU负责整个系统的管理和控制，而加速芯片则负责AI计算任务的加速，两者相互协作，共同提升整个系统的性能。
图表：AI服务器异构形式演进趋势
国产替代正当时
全球服务器CPU、GPU、GPGPU、FPGA/ASIC市场目前都被海外厂商所垄断，如英特尔在CPU市场以70.77%的市场份额排名第一；GPU市场已被英伟达、英特尔和AMD三强垄断；在GPGPU方面，Nvidia已率先到达4nm，国产厂商大多集中在7nm；ALTERA和XILINX在FPGA市场占率共计超80%，整体数据都表明了国产在此领域落后于国际先进水平。
但随着海光、海思、飞腾、龙芯、申威、景嘉微、寒武纪等一批优质国产厂商的快速崛起，目前国产服务器CPU性能已接近英特尔中端产品水平，国内GPU技术也在不断的与国外龙头企业缩小差距，在工艺制程方面，国产厂商所研发的产品也不断的与海外高端产品技术缩小水平。相信在不久的将来，国产厂商有望在每个领域继续保持技术优势，突破国外厂商在AI芯片的垄断格局。下载报告可查看国内厂商对应产品的详细报告。
图表：AI芯片市场竞争格局情况
AI算力带动存储芯片受益
ChatGPT的数据获取、数据整理、训练、推理除大算力芯片外，还需存储芯片的支持，所需的内存包含大容量服务器DRAM和高带宽内存HBM。2021年全球DRAM市场三星、海力士、美光三大巨头合计市占率高达94%；HBM市场，以SK海力士、三星为主，SK海力士的HBM技术起步早，占据较大的市场。
左图：全球DRAM竞争格局（2021年）
右图：HBM产品演进
此外，AI还助力SSD市场扩容；近年来随着云计算、大数据发展，互联网服务加速普及，企业加快数字化转型，数据呈现井喷状态，企业级SSD市场续期与规模不断攀升。根据IDC数据显示，企业级SSD全球出货量将从2020年的约4750万块增长到2021年的5264万块左右，年均增长率为10.7%，预计2025年，将增加到7436万块左右。
图表：全球企业级SSD出货量（出货量，千块）
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