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报告 | 2023中国工业机器人应用与趋势研究报告

2023-10-10

作为中国制造业的重要支柱，工业机器人在全球制造业的竞争中扮演着举足轻重的角色。我们看到，中国在面向服务业的重要行业中保持了出色的增长势头，通过生态协同和产业联动的力量，整个行业在不断的技术创新中蓬勃发展。这些行业的持续增长，无疑为工业机器人的应用与发展提供了宝贵的空间。

《2023中国工业机器人应用与趋势研究报告》深入剖析了国内工业机器人产业链的各个环节，从上游核心零部件到下游应用，都为中国工业机器人的发展提供了强大的支持；此外，还从多个角度分析了中国工业机器人发展面临的一些挑战。以下为报告完整内容，文末已标明报告获取方式。

一、中国工业机器人产业迎来新的阶段

整体来看，工业机器人的库存水平已降至低位，这预示着产业产品更新的新机遇即将来临，加之政府的制造业刺激政策已启动，行业复苏的预期持续增强。

短期来看：制造业贷款需求的增长表明制造业投资可能即将进入繁荣期，从而拉动对工业机器人的需求。据下表所示，上一轮行业负增长周期大约持续了13个月，而本轮自2022年4月开始进入负增长阶段，至2023年4月已持续12个月。从时间顺序上判断，行业可能在2023年下半年开始恢复正增长。

中期来看：渗透率增速可观，机器人国产替代加速，预计2020-2025年工业机器人的渗透率CAGR为14.9%，市场发展潜力巨大。

长期来看：伴随着产业结构变迁，制造业劳动力成本上升，且出现供给不足等现象，机器人逐步贡献产能。

从供给侧来看，国产核心零部件成本降低，机器人本体和上游厂商共赢，这将进一步向上游和下游传递，形成规模效应，推动全产业链的降本和技术与质量的双重提升。而从需求侧来看，越来越多的企业开始尝试使用机器人来优化生产流程，提高生产效率，工业机器人经过多年实践，已被证明可以很好的帮助企业降低成本。

二、国产替代加速，全产业链迎来新机遇

工业机器人上游的核心零部件包含传感器、控制器、伺服电机、减速器、部件构成。中游的机器人本体类型可分为直角坐标、协助机器人、多关节、SCARA、Delta五种。下游主要应用到新能源、光伏、汽车行业等自动化程度较高的行业。

1、上游核心零部件

传感器：在传感器的市场中，国际厂商的市场占有率始终偏高，占据了中国半导体市场规模60%，然而近年来我国的力矩传感器已迎来了国产化的发展机遇，且涌现出如索迪龙、宜科电子及兰宝传感等一批以研发智能化、小型化工业传感器为发展方向的高新技术企业。

控制器：国内工业机器人伺服电机控制器市场仍以国外品牌为导，但随着国内企业逐渐加大技术研发力度，提升产品品质的品牌影响力，市场份额逐年提高。

伺服电机：尽管国内外在技术差距方面已经开始出现缩减趋势，但在伺服电机中的高精度编码器这一核心技术领域，我国目前仍然严重依赖进口，这是我国伺服电机产品突破的重要瓶颈。目前国内机器人市场高端伺服电机仍进口，低中端可自主供应。

减速器：减速器在工业机器人场景市场份额集中，在精密减速器领域，国外减速器生产商仍具有绝对优势，国内谐波减速器份额逐步提升。

2、中游本体发展情况

首先在技术水平上，国外机器人制造商在机器人技术的研发和创新方面领先，拥有先进的传感器、控制系统和算法，而国产虽然在迎头赶上，但在部分领域仍存在技术性差距。其次在品质和精度上，国产机器人的高精度零部件多依赖于国外，尽管国内制造商在核心零部件国产化取得了很大进展，仍需努力。接着是创新能力，国外机器人企业投入大量资源用于研发和创新，国内需要更多投资和合作来保持竞争力。最后是全球市场份额，国外制造商在国际市场上拥有广泛的销售网络和客户基础，占据大部分市场份额，而国内制造商初露锋芒但还未形成规模效应，中国制造商正努力扩大国际市场。

3、下游系统集成应用发展

2023Q2工业机器人销量6.8万台，到2023H1销量涨至13.4万台，下游新兴市场增速强劲，带动了机器人本体的销量。另外，考虑到锂电、光伏等产业技术迭代速度快，机器人替换周期约为4年，2023-2025替换需求为15/18/25万台，则机器人总销量约为31/35/42万台，将同比增长11%、11%、21%。